商业 来源：上海证券报 时间：2023-07-06 11:04:51
数据来源：高工产研锂电研究所
日前，一则“特斯拉或将采用宁德时代磷酸锰铁锂电池”的消息引发市场广泛关注，业内人士认为，磷酸锰铁锂电池或在新能源汽车领域逐渐迎来大规模应用。
在二级市场，相关概念股近期也走出一波亮眼行情。正极材料龙头德方纳米6月29日以来涨幅接近30%。
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上海证券报记者调研发现，磷酸锰铁锂正处于大规模产业化前夕。除了主流电池企业争相布局磷酸锰铁锂电池，产业链上游和中游相关企业也纷纷加码“锰料”赛道。
“公司锰系产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，现阶段年产能均为3万吨。目前已向部分下游磷酸锰铁锂材料生产企业小批量送样。磷酸锰铁锂电池如果有更广泛的应用空间，锰元素的用量将获得提升。”近日，红星发展相关负责人对记者表示。
磷酸锰铁锂产业化“加速跑”
随着锂电池应用的普及，磷酸铁锂和三元材料已经成为大家耳熟能详的名词，那么磷酸锰铁锂相较前两者有哪些不同呢？
一位业内人士告诉记者，磷酸锰铁锂兼具磷酸铁锂安全性和三元材料高能量密度的优点，是动力电池正极材料的升级方向之一。磷酸锰铁锂比磷酸铁锂具有更高的电压平台，理论能量密度有望比磷酸铁锂高出约20%，能够在一定程度上突破磷酸铁锂面临的能量密度瓶颈。与三元材料相比，磷酸锰铁锂具有与三元五系材料相似的能量密度，而安全性更高、价格更低、环境友好。
以此次备受关注的宁德时代M3P电池为例，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池，分别直击磷酸铁锂与三元电池的两大长期痛点。此外，今年6月，中创新航发布“OS高锰铁锂”电池，能量密度达到180瓦时/千克，续航可达700公里。此前国轩高科发布了“L600启晨”电芯及电池包，同样采用磷酸锰铁锂技术路线……据了解，目前，多数主流电池企业已在磷酸锰铁锂电池上布局。
正极材料的龙头企业更是提前做好供应保障。德方纳米此前在接待机构投资者调研时表示，将持续推动磷酸锰铁锂等新产品的产业化和市场化进程。公司称，磷酸锰铁锂具有更高的能量密度，可以降低电池成本，提高续航里程，提升低温性能，满足高纬度地区新能源汽车续航里程要求，在新能源乘用车动力电池领域具有突出优势。
容百科技介绍，目前，正极材料技术路线呈现一定的多样性。未来正极材料会向更高阶发展，主要围绕以高镍和超高镍为主的高能量密度，以及以磷酸锰铁锂和钠电为主的高安全性兼低成本的技术路线两大方向。
高工产研锂电研究所调研数据显示，随着头部电池企业研发加快，预计2023年中国磷酸锰铁锂正极材料出货量有望超1.5万吨，市场规模有望超10亿元，2025年磷酸锰铁锂正极材料出货量有望超20万吨，市场规模有望超100亿元。
上游材料公司纷纷加码保供应
华泰证券认为，产业链上游，拥有锰矿储备以及高纯硫酸锰制备产能的公司将最先从中受益；中游正极材料端看好拥有改性技术、核心专利和规模量产能力的龙头企业。
湘潭电化和红星发展等公司都是磷酸锰铁锂产业链的上游企业。
湘潭电化在近期接待机构投资者调研时表示，目前公司电解二氧化锰产能为12.2万吨/年。公司在湖南的锰矿采矿权预计2023年底复采，将增加年产能10万吨。公司还在投资者互动平台透露，目前公司锰酸锂产品正在向部分磷酸锰铁锂厂家送样及中试。公开资料显示，公司目前在湖南有一个锰矿采矿权（锰矿资源储量约19.41万吨）；在广西有一个锰矿探矿权（锰矿推断资源量约62.77万吨）。同时，公司正在进行前驱体四氧化三锰的研发创新，规划年产能为1万吨，目前产品处于大试阶段。
近日，红星发展相关负责人对记者表示，公司锰系产品分别为电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，现阶段年产能均为3万吨。目前公司已向部分下游磷酸锰铁锂材料生产企业小批量送样，供下游客户进行测试。
在产业链中游的正极材料环节，德方纳米、容百科技、湖南裕能、当升科技等公司都已有深度布局。
以德方纳米为例，公司11万吨磷酸锰铁锂产能已于去年投产。公司此前表示，磷酸锰铁锂已通过下游龙头客户认证；预计今年二季度出货量开始增加。其纯用方案与混用方案均在同步推进，两种方案均通过了客户的验证，具体使用哪种方案由下游客户决定。
容百科技近日披露的投资者关系活动记录显示，今年一季度以来，公司磷酸锰铁锂产品在海内外多家四轮和二轮电池厂开发方面取得积极进展，公司与国内外知名电芯企业建立了良好的开发合作关系，掺混型、低成本型、长循环型及高倍率型产品等测评效果良好。目前出货量实现稳步提升，产线具备放量基础，新产品盈利能力强。
容百科技同时称，目前已建成正极材料年产能20余万吨，其中包含钠电正极年产能3.6万吨，磷酸锰铁锂年产能0.62万吨，新产线爬坡和转固正在进行中，公司将根据客户订单需求保持良好的产能使用效率。同时，公司正加快开展高镍三元及磷酸锰铁锂新产线的工程质量提升、智能化升级设计及全球化布局，满足动力电池客户的供货需求。
另一家正极材料龙头湖南裕能在接待机构投资者调研时表示，公司磷酸锰铁锂研发进展顺利，目前正与客户积极对接，并计划在云南基地投资建设磷酸锰铁锂生产线，在生产线设计上将考虑与磷酸铁锂的兼容性，有利于进一步提升产能利用率。
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